צוואה מאפשרת לכל אדם להמשיך ולשלוט ברכושו אף לאחר פטירתו, המצווה יכול לכלול בצוואתו מנגנונים והוראות שונות אשר ישרתו את רצונו בצורה המיטבית ביותר. אמנם ברירת המחדל של ירושה על פי דין קיימת בכל מקרה בו לא נערכה צוואה, ברם על פי רוב אופציית הצוואה תשרת טוב יותר את צורכי המוריש.
רבים סבורים שכאשר מדובר במשפחה 'רגילה' אין שום צורך לערוך צוואה אך המדובר בטעות נפוצה, שכן כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו טרם בן הזוג השני כמעט תמיד מועדפת האפשרות שהשליטה ברכוש תוותר לבין הזוג הנותר בחיים אולם בד בבד קיימת חשיבות רבה להבטיח את חלקם של הצאצאים לאחר פטירת ההורה הנותר בחיים ולמנוע מציאות בה יעשה בן הזוג הנותר שימוש קלוקל ובלתי ראוי בנכסים, באופן שירושת הילדים תישלל.
על פי החוק קיימות ארבע צורות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.
הצוואה יכולה להכיל מנגנונים רבים אשר יכולים לשקף באופן ראוי את רצון המצווה לדוגמא מנגנון של יורש במקום יורש; יורש אחר יורש; יורש על תנאי מפסיק; יורש על תנאי מגביל; יורש על תנאי דוחה.
חשוב ביותר לערוך את הצוואה, בתנאים המבטיחים את קיומה, עורך דין מנוסה ומקצועי יידע לאבחן את המצב ולנקוט בפעולות מניעה בכדי למנוע מצב בו ניתן יהיה לטעון כנגד תקפות הצוואה, לדוגמא: הסרטת הצוואה, ליווי של חוות דעת רפואית בעת עריכת הצוואה וכיו"ב.
צוואה הדדית
צוואה הדדית, הינה צוואה שבני זוג עורכים כדי להוריש את עזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. כאשר בני זוג עורכים את צוואתם ההדדית במסמך אחד, הצוואה תיקרא גם צוואה משותפת, בנוסף לכך שהינה צוואה הדדית.
המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית נוגעת להגבלת אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.
כאשר בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנותה כאשר בן הזוג עדיין בין החיים – לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם כן מסר הודעה בכתב לבן הזוג בטרם השינוי. חשוב לציין, כי מסירת הודעה על ידי אחד מבני הזוג, גורמת לכך שהצוואה ההדדית תהיה בטלה, ולא יהיה לה תוקף, על כן, ככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין.
במצב בו בני זוג ערכו צוואה הדדית ואחד מהם חפץ לשנות את הצוואה כאשר בן הזוג כבר אינו בין החיים – יוכל הוא לעשות כן רק במצב בו אין הוא יורש את בן הזוג שנפטר, אלא אם נכללו בצוואה הוראות והתנאות מיוחדות הנוגעות לסיטואציה זו.
בכל מקרה בו קיימת צוואה הדדית ובפרט כאשר מדובר במצב בו הצוואה שונתה על ידי אחד מבני הזוג, יש חשיבות רבה לבחינה דקדקנית של מכלול הנסיבות הסובבות את הצוואה ואת שינויה, לצורך כך נדרשת מקצועיות וניסיון של עורך דין המלווה את התהליך.
התנגדות לקיום צוואה
התנגדות לצוואה מוגשת לאחר שזוכה על פי הצוואה הגיש את הבקשה לקיום לרשם לענייני ירושה, כאשר כתב התנגדות לצוואה, אמור להכיל את הטענות אשר על בסיסן מבוקש לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה לקיומה.
בשל העובדה שהאדם המרכזי אשר ההליך נוגע אליו – המצווה, כבר אינו בין החיים ואינו יכול להביע דעתו ולהעיד על שאירע, הוגדרו נטלים וחזקות משפטיות אשר בתכנון אסטרטגי נכון של ניהול ההליך – ניתן להגדיל משמעותית את הסיכויים לזכייה בהליך.
הליך התנגדות לצו קיום צוואה הינו הליך מורכב הדורש מחשבה ארוכת טווח, תוך התחשבות בכל האלמנטים העשויים להביא לביטול צוואה ולהתנגדות לקיומה, לכן, בכל תכנון הליך של התנגדות לצו קיום צוואה, על עורך הדין לבנות מפת דרכים ברורה הצופה פני עתיד בכל האלמנטים הנדרשים.
צו קיום צוואה
כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה והיורשים מעוניינים להוציא את הצוואה מהכוח אל הפועל, יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה.
ההליך מתקיים מול רשם הירושות וככל שהבקשה לצו קיום הצוואה מוגשת כיאות, לאחר קיום ההליכים המקדמיים הנדרשים, מתקצר משמעותית משך הזמן הדרוש לטיפול בבקשה וניתן צו קיום צוואה המאפשר ליורשים על פי הצוואה לרשת את העיזבון ולעשות בו שימוש על פי תנאי הצוואה.